Lady Tempesta va en busca de su hermana Mirwen. Al encontrarla la lleva de vuelta al reino de Herlighet, para que se presente ante su padre: el rey Tandrum, y dar explicaciones sobre su partida. Al tiempo, empiezan a ocurrir terribles sucesos relacionados con actividades demoniacas en el reino de los Wolfern. El ángel Anelí, junto con sus hadas, interviene para esclarecer los sucesos. Hena y Mirwen dan cuenta de tan peligrosa misión, por eso irán por más aliadas, quienes les ayudarán a enfrentar este mal. Mientras tanto, Demeter, la Ama de los Demonios, junta sus fuerzas para liberar a los seres del Infierno, y así destruir la Midgard.